Tutte le pratiche dello studio. Un solo cruscotto.

Chi deve fare che cosa, e da quando

Nell'elenco vedi ogni pratica con il codice, il cliente, il tipo e lo stato, con la barra di avanzamento. Un triangolo ti dice dove tocca a te, un fumetto dove c'è un messaggio a cui rispondere. Dentro la pratica le tappe dell'iter, semplificato od ordinario, si fanno in ordine: lo stato lo calcola il portale, nessuno deve ricordarsi di aggiornarlo.

I documenti arrivano già al loro posto

• Li carica chi chiede la pratica

  Installatori e clienti mettono dati e documenti nella scheda; ogni file finisce nella sua cartella, e vedi subito che cosa manca.

• Carta e bolletta si leggono da sole

  Nome, codice fiscale, residenza, POD e indirizzo della fornitura arrivano già compilati, con il distributore proposto dal POD.

• Nessun file cambiato di nascosto

  Un documento che hai già usato per la domanda o per il fine lavori non si cambia più, e ogni modifica ai dati resta nello storico.

• Tutto in un file compresso

  Quando vuoi scarichi l'intera pratica, cartella per cartella, con i nomi dei file come sono stati caricati.

Lavori in squadra

• Inviti i collaboratori con un invito personale, legato alla loro email.
• Assegni le pratiche: ogni collaboratore vede solo quelle assegnate a lui, e lo sa per email.
• Tieni le note dello studio, che installatori e clienti non vedono.
• Parli con chi ha chiesto la pratica nei suoi messaggi, e se manca qualcosa la rimandi indietro con una nota.
• Se installatori e clienti vogliono cambiare un dato, lo propongono e tu lo approvi campo per campo.

Nuove richieste da installatori e clienti

Installatori e clienti preparano la pratica e chiedono il preventivo a uno o più studi. Tu vedi solo i dati tecnici dell'impianto e i documenti tecnici: nome, codice fiscale, IBAN e indirizzo restano coperti. Se ti manca qualcosa chiedi informazioni; poi mandi la tua offerta, con il tipo di pratica, la potenza in immissione e il tuo compenso. Quando la accettano, la pratica si apre da sola con tutti i dati e i documenti.

Con un pacchetto a pagamento lo studio compare nella vetrina, dove installatori e clienti scelgono a chi chiedere.

Firmi i PDF senza uscire dal portale

Sul documento di una pratica metti firma, data, testo e la carta d'identità del firmatario, e il portale salva una copia in PDF/A accanto all'originale. Lo stesso strumento firma anche i PDF del tuo computer. Firme e carte d'identità sono dello studio, fino a quattro firmatari. È compreso dal pacchetto Bronzo in su.

I dati restano dello studio

Database e documenti stanno a Milano. Ogni studio ha il suo spazio, separato dagli altri, e ogni persona vede solo ciò che le spetta. I documenti passano solo dalle funzioni del portale, mai direttamente dall'archivio. Lo studio affida il trattamento dei dati con l'accordo sul trattamento dei dati, e i dati dei clienti restano suoi.

Quanto costa

Cominci gratis, con il pacchetto Base. I pacchetti a pagamento, Bronzo, Argento e Oro, aggiungono la vetrina e la firma dei PDF. Installatori e clienti usano il portale gratis.